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平板电视竞争加剧 国内品牌实力不断增强

  赛迪网讯2008年对于中国平板显示行业来说,是一个机遇与挑战并存、发展与转变同在的关键时期。在近日举行的第四届中国国际显示大会(CIDC2008)以及2008年第三季度中国电子信息产业经济运行公报暨第九届中国彩电行业研究季度发布会上,相关政府领导和专家学者对平板显示行业的发展趋势和创新模式进行了深入探讨。


  工业和信息化部电子信息司司长肖华

  支持核心技术研发 推动平板显示业发展

  工业和信息化部电子信息司司长肖华在第四届中国国际显示大会开幕式上表示,工业和信息化部作为行业主管部门,对平板显示产业始终给予高度关注和大力支持。

  肖华表示,今后,工业和信息化部将按照国务院最新批示要求,把推动平板显示产业发展,作为推进整个电子信息产业升级转型、结构调整、增长方式转变的重要突破口。

  平板显示产业技术附加值高,应用领域广,产业规模大,对上下游产业链的拉动作用非常明显。平板显示产业在全球范围获得了快速发展。2007年全球平板显示产业规模已经超过1000亿美元。

  他说,中国平板显示产业不断取得新的突破,将有望解决中国平板显示核心器件缺失的问题。目前国内两条第6代液晶面板生产线协议正式签署,两条PDP(等离子)面板生产线项目建设进展顺利。

  在中小尺寸面板方面,中国已有多条第4.5代液晶面板生产线正在建设或筹划中,中国大陆首条OLED(有机发光二极管)规模生产线已于10月8日正式投产,这标志着中国在下一代显示技术产业化方面迈出了坚实的一步。

  与此同时,平板显示配套原材料国产化的步伐明显加快,我国正逐渐成为全球重要的平板显示产业基地之一。

  肖华表示,工业和信息化部将积极研究出台鼓励平板显示产业的优惠政策,建立平板显示供应技术研发和公共服务平台,支持平板核心技术研发,增强行业的自主创新能力,提高原材料和专用设备的本地化配套能力,促进平板显示产业做大做强。

  广东省信息产业厅副厅长彭平

  重点扶持平板显示 带动产业升级换代

  广东省信息产业厅副厅长彭平在第四届中国国际显示大会开幕式上表示,平板显示产业对一个地区电子信息产业发展的带动作用非常巨大,广东省一直把平板显示产业作为产业升级换代的重点,给予高度重视和政策扶持。

  彭平说,广东省委已决定将39亿元专项资金用于扶持平板显示产业的发展。广东省委省政府最新出台的《关于加快建设现代产业体系的决定》,将平板显示产业作为其中的一个重要环节。

  在过去两年里,广东省政府先后三次召开常务会议,对平板显示产业发展做出了一系列决策,也制定了一系列扶持政策。这些扶持政策主要集中在重点扶持面板项目、重点扶持液晶电视集成制造产业链的各个环节、OLED(有机发光二极管)材料国产化等方面。

  彭平表示,2007年广东省规模以上电子信息产业产值已经超过了1.4亿元,占全国规模以上电子信息产业产值的1/3。以广东省为主的华南地区,具有良好的平板显示产业基础,特别是在深圳及周边地区,光电显示产业集群已经形成了较为完备的产业链条。当然,在平板显示产业发展的过程中,广东省也面临着如何促进配套产业发展、如何促进上游技术攻关等课题。解决这些课题,将为广大平板产业界提供更为广阔的发展空间。

  彭平说,作为支撑电子信息产业持续发展的战略性产业,平板显示对于相关上下游产业的拉动作用将越来越大。作为一种换代技术,平板显示将带动更多产业的发展,尤其对彩电及相关电子产业结构调整和产品升级具有重要的意义。为此,广东省将在既定政策的基础上,对从事平板显示产业的企业予以重点扶持。

  DisplaySearch大中华区总裁谢勤益

  海峡两岸应开展更紧密合作应对激烈竞争

  DisplaySearch大中华区总裁谢勤益在第四届中国国际显示大会上表示,未来我国台湾面板厂商与大陆液晶电视厂商应当开展更紧密的合作,以应对更加激烈的行业竞争。

  LCDPDP竞争依然激烈

  谢勤益说,平板显示产业正在稳健成长,2008年全球产值已高达1270亿美元。在平板显示产业中,PDP(等离子)并非正在退出市场,而是生产厂商正在集中化,事实上,LCD(液晶)与PDP的竞争依然非常激烈。目前来看,日本生产PDP的厂商仅剩松下一家,但松下的PDP产能非常大,几乎占了全球总产能的一半。韩国生产PDP的厂商有两家,分别是三星和LG。而在中国,长虹集团的PDP逐步要进入量产阶段。

  过去两年里,在40英寸—50英寸产品领域,形成了LCD电视对PDP电视的取代效应,PDP电视市场份额随着LCD电视市场份额的迅速扩大而明显萎缩。但从今年开始,这种取代效应不复存在了,LCD电视好像没有办法持续地从PDP电视手中抢走更多的市场份额了。这种取代效应不复存在的主要原因是PDP采取积极的市场行动,比如形成了价格竞争优势。以9月份北美市场实际销售价格为例,42英寸PDP电视的价格是900美元,而同尺寸级的LCD电视的价格是1200美元以上。

  目前LCD面板产业正处于供过于求的局面,DisplaySearch预测这一局面将从2009年下半年开始扭转,2009年第三季度LCD面板很可能出现缺货的现象。

  OLED(有机发光二极管)作为一种新兴的产品,要与LCD展开真正竞争还有很长的路要走。从世代线来看,在LCD方面,明年4月夏普就要投入第10代生产线了,而在OLED方面,明年第三季度索尼才会正式投产第5代线。OLED目前最大的问题是良品率不高。

  影响LCD竞争格局六大因素

  DisplaySearch认为,未来几年影响LCD面板产业竞争格局的有以下几个方面因素:

  一是整个LCD供应链环节的利润分配不平均,上游光学材料厂商的获利能力较强,但下游电视厂商的获利能力并不强。这就导致当面板出现供过于求的情况时,下游厂商会毫不留情地与上游面板厂商“砍价”,因此在这一轮面板价格调整周期中,面板跌价速度过快。

  二是越来越多的面板厂商开始分散市场风险,面板厂商与下游电视厂商在模组等部件上展开合作,上下游企业逐渐开展资源整合,这对中国彩电厂商是一个良机。

  三是面板厂商建设更高世代的生产线并非都是为了生产更大尺寸的面板。以前,LCD面板厂商建设更高世代的生产线是为了生产更大尺寸的面板,比如建设第7代生产线就是为了生产42英寸的面板,建设第10代线是为了生产55英寸、65英寸的面板。但现在的情况有所改变,我国台湾前五大LCD面板生产商,建设更高世代生产线生产较小尺寸LCD面板,已渐成主流。

  四是目前韩国和中国台湾地区LCD面板投资的脚步已经放缓,而中国大陆面板投资渐渐转为积极,可能会对未来10年面板产业竞争格局产生影响。

  五是日韩企业“3S(三星、索尼、夏普)”鼎立格局的形成,令中国台湾面板厂商的经营面临危机。三星、索尼、夏普3家企业在中国LCD电视市场份额合计约50%,并且这3家企业自身也在提供液晶面板,其强势的面板采购话语权在未来将导致其他面板厂商的价格竞争力受到压制。

  六是LCD面板产业进入门槛越来越高。从产能来看,三星的表现值得关注。在2007年之前,三星的产能与友达、LG非常接近,但从2007年开始,三星通过持续投资,与其他面板厂商拉开了差距,预计2010年三星LCD面板的产能将占全球面板产能的22%。2010年,LCD面板将呈现“四大集团”,即三星、友达、奇美和夏普,其他厂家的产能占比将不会超过5%。

  基于上述市场格局,谢勤益认为,中国大陆LCD电视厂商与台湾LCD面板厂商加强合作,才是未来海峡两岸平板显示产业和彩电产业重要的发展方向。

  奥维营销咨询公司总经理喻亮星

  “后奥运时期”中国彩电呈现六大发展趋势

  奥维营销咨询公司总经理喻亮星在2008年第三季度中国电子信息产业经济运行公报暨第九届中国彩电行业研究季度发布会上表示,奥运会对中国彩电市场零售量和零售额增长的推动作用非常明显。在“后奥运时期”,中国彩电市场将保持平稳增长,2008年中国彩电销售量将增长5.7%。

  喻亮星认为,“奥运时期”是指2008年的7月-9月,“后奥运时期”是指2008年第四季度和2009年。在“奥运时期”,中国彩电市场呈现出四大基本特征:一是奥运会对中国彩电市场推动作用明显,二是数字高清电视机市场快速发展,三是我国整机企业竞争力进一步提升,四是“假日经济”形成新的季节销售周期。

  奥运会对中国彩电市场零售量和零售额增长的推动作用非常明显。今年上半年我国彩电市场的零售量达1815万台,同比下降2%,但是第三季度,彩电市场的零售量达889万台,比上年同期增加了140万台。今年上半年我国彩电市场零售额达644亿元,同比增长21.8%,第三季度我国彩电的零售额为278亿元,比去年同期增长35%。

  第三季度数字高清电视机市场明显增长,全高清产品市场比重迅速提升,数字一体机市场也开始启动。据“十一黄金周”城市市场的数据显示,等离子电视全高清的比重由奥运会前的10%提升到了21%;液晶电视全高清的比重由奥运会前的30%提升到了42%。第三季度数字一体机市场销售迅速增长,创维、长虹、TCL、康佳、海信、东芝和飞利浦等品牌都推出了数字一体机产品。

  我国彩电整机企业竞争力进一步提升,应用技术不断发展,产品功能不断创新,经营管理能力明显提升,在渠道和价格方面的竞争优势依然明显。“假日经济”形成新的季节销售周期,在城市市场,“3·15”、“清明”、“五一”、“端午”、“奥运会”、“国庆”等销售周期,彩电市场零售规模均出现不同程度的扩大。

  喻亮星表示,在“后奥运时期”,我国彩电市场呈现以下六大发展趋势:一是中国彩电市场将保持平稳增长。2008年中国彩电销售量将增长5.7%,比今年年初预计的略低,2009年零售量将增长2%左右。二是平板电视尺寸需求呈现两端分散态势,大尺寸和小尺寸产品的需求量增长都非常明显。三是产品替代将进入“1.5倍时代”,具体而言就是28英寸-32英寸低端平板电视对29英寸高端CRT彩电的价差将进入“1.5倍时代”,进入时间可能是明年下半年。在未来一段时间,液晶电视对CRT电视的替代效应将越来越明显,在城市市场,28英寸-32英寸低端平板电视渗透率已经超过50%。四是在三、四级市场,液晶电视进入快速增长期,一些经销商和大连锁渠道商开始进入三、四级市场,国内整机厂商也开始在三、四级市场精耕细作。五是B2B(企业对企业的电子商务)成为新的增长点,今年平板电视B2B市场规模将达50万台,明年将达65万台,目前酒店市场是三级市场里成长最快的市场。六是节能环保成为产品发展新主张,新材料和新技术应用(如LED光源应用)将不断增加,产品将继续提高发光效率和降低能耗。

  工业和信息化部副司级巡视员白为民

  中国彩电市场迎来更新换代高峰

  工业和信息化部副司级巡视员白为民在2008年第三季度中国电子信息产业经济运行公报暨第九届中国彩电行业研究季度发布会上表示,中国彩电市场是伴随着改革开放发展起来的,经过30年的高速发展,我国彩电行业受益于国际分工的比较优势和产业转移溢出的效益影响,在技术发展、制造规模和满足消费者需求等方面发挥了自身优势。中国已经跻身于世界彩电生产和消费大国之列。

  根据奥维咨询公司的数据,目前我国彩电社会保有量超过4亿台,根据近10年彩电购买曲线和彩电平均使用寿命为8年来测算,从2008年起,中国彩电市场将进入一个更新换代的高峰。

  国内品牌差异化效果显现

  白为民表示,在新的市场形势下,制造行业的压力明显增大。美国次贷危机引发的金融危机和欧美经济衰退的负面影响,还在持续显现。

  根据国家发改委统计数据,今年1-8月,我国多数行业的生产增速都在放缓。受多重环境因素的影响,我国股市、房市、车市都出现了下滑,经济的波动直接影响了消费电子产品需求的变化。美国等发达国家对于平板电视的市场需求减少,直接给生产制造业带来很大的压力。

  虽然多重环境因素给制造行业带来很大压力,但我国彩电企业克服各种不利因素,取得了较为显著的成效,我国彩电行业依然保持了平稳增长。

  今年1-8月,我国彩电总产量增长了7.6%,内销和出口市场都出现了增长。以创维、TCL、长虹、康佳、海尔、海信等骨干企业为代表的本土彩电企业,在巩固CRT(显像管)电视市场份额的同时,其平板电视的市场份额也出现了螺旋式上升。

  中国彩电企业的市场地位正逐渐提高,其中的骨干企业克服价格战的巨大压力,通过产品创新、市场细分和渠道下沉等多种营销战略,在平板电视市场取得了不错的成绩。

  国内品牌正在积极转变发展思路,从价格战转向价值战。我国彩电企业比以往更加注重差异化产品的开发,继续提高对消费者的服务水平。比如创维的创新产品酷开电视,虽然价格比很多企业的同类产品略高一些,但其市场销售状况非常好。再如康佳的运动高清系列电视、长虹的TV2.0、海信的LED(发光二极管)背光电视等,这些创新产品深化了彩电功能开发,实现了差异化生产,在市场上都取得了很好的业绩。

  切入上游提升整体竞争力

  白为民说,我国彩电企业正在积极切入平板电视的上游,大部分彩电企业都已着手液晶电视背光模组的生产。长虹的等离子面板生产线今年将正式投产,创维的液晶背光模组生产线已在广州开工,海信的液晶背光模组生产线今年还要继续扩容,TCL、康佳的液晶背光模组厂也在建设中。

  通过向上游延伸,中国骨干彩电企业的价值控制空间将有10%-15%的提升,这对整个中国彩电行业的竞争力提升,起到了积极作用。

  在新的市场形势下,我国彩电行业需要更好地把握机遇迎接挑战。预计未来几年我国彩电市场仍将保持平稳、快速地发展,高清、数字、平板是未来电视产品的发展方向。

  另外,应引起彩电企业重视的是,3C(计算机、通信、消费电子)融合或4C(计算机、通信、消费电子、内容)融合的趋势已经开始加速。整个彩电产业将呈现以融合为导向的创新发展态势。

  目前消费类电子产品正在进行“客厅争夺战”,彩电作为“中心”产品,正在向多媒体、互动和个性化的方向发展。多媒体、互动和个性化成为彩电产品发展的新动向和新潮流。

  中国电子视像行业协会研究咨询部主任孙新果

  中国彩电行业全球地位提升

  中国电子视像行业协会研究咨询部主任孙新果在2008年第三季度中国电子信息产业经济运行公报暨第九届中国彩电行业研究季度发布会上表示,今年前三个季度我国彩电行业生产和销售都呈增长态势。

  孙新果说,在生产方面,前三个季度我国彩电行业总产量达到6459万台,同比增长10.2%,其中,CRT(显像管)彩电产量达3450万台,平板电视的产量达3009万台。

  在销售方面,前三个季度国内市场彩电总出货量达2945万台,而外销比重继续加大,出口对行业影响显著,国内出口彩电3559万台,占总产量比重的55.1%。其中,平板电视成为彩电出口的主力军,平板电视出口量达1980万台,比CRT彩电出口规模(1579万台)高25.4%。

  我国彩电行业产品结构调整的趋势非常明朗,就是平板化。前三个季度我国CRT彩电的产量同比减少8%,平板电视的产量同比增长42.3%。CRT彩电产量在整体彩电的占比达53.4%(上年同期为63.9%),平板电视的产量在整体彩电的占比达46.6%(上年同期是36.1%)。

  虽然我国彩电出口规模继续加大,前三个季度出口总量同比增加了11.6%,出口与内销出货量之比为1.2∶1,但出口增速在第三季度出现了回落。受国际市场不景气的影响,我国液晶电视、等离子电视、CRT电视的出口增速在第三季度都出现了回落。其中,液晶电视出口增速达55.9%,同比减少14.3%;等离子电视出口增速达61.6%,增速也出现了回落;CRT彩电出口增速同比减少13%。

  1-8月,我国8个主要液晶电视企业包括TCL、创维、海信、海尔、康佳、长虹、厦华、上广电等,这8个企业液晶电视的产量同比增长60%,这一增速高于行业的平均增速。8个企业液晶电视的产量规模达704万台,占行业总产量的比重同比提升了3.6个百分点。

  孙新果表示,中国彩电行业在全球的地位不断提升,这表现在以下四个方面:一是中国成为全球最大的彩电生产基地,彩电年生产能力超过了9000万台,年产量保持在8400万台-8800万台的水平,约占全球彩电市场年需求量的44%。二是中国成为全球平板电视重要生产基地,2008年中国平板电视的产量有望达到4000万台,约占全球年需求量的40%。三是中国成为全球最大的彩电消费市场。中国有3.4亿户家庭,彩电保有量达4亿台。中国经济平稳发展,处于旺盛的换机消费周期,以购买数量计算,中国已成为全球最大的彩电消费市场,内销市场年需求规模保持在3600万台-3800万台。四是中国已形成了一批品牌企业,以创维、TCL、海信、康佳、海尔、长虹、厦华、上广电为代表的中国品牌企业,彩电年产量超过了5000万台,是中国彩电制造业的中坚力量,其产品和服务在国内外市场都具有较强的市场竞争力。
(责任编辑:刘伟)

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