COMPUTEX09：洞悉全球ICT业十大趋势

回顾2008年，全球ICT产业受金融海啸冲击，悲观警讯笼罩在各项指标上，即使在景气低迷时刻，ICT产业仍透露出明快趋势，例如Netbook异军突起，频传销售佳绩，引发各品牌厂商低价抢市，也再次证明台湾在ICT产业的优质平价特殊市场价值。因此，精确掌握市场持续成长的终端产品更形重要，全球领先、亚洲最大规模的台北国际计算机展（COMPUTEX TAIPEI）便是扮演ICT产业领航者角色，洞悉产业趋势与市场需求，参展厂商也强力研发功能跃升的新产品，缔造ICT产业链成长动能，为即将于2009年6月2日盛大登场的COMPUTEX TAIPEI带来崭新风貌。

2009年ICT产业两大成长引擎

Source：拓墣产业研究所，2008/11

趋势一：2009年笔记本电脑由Netbook扮演成长主要推手，并受到市场持续加快的桌面计算机替代效应、内建HSPA的NB出线，启动新成长空间，预估全球仍有1.5亿台的出货量，年成长17.2%，其中各厂布局重点将多采用Atom-Base平台，且以诉求轻薄、省电与12.1吋的NB新机种为主。另一方面，由于品牌厂商受到Netbook影响排名更迭频繁，形成激战，不排除大型并购案再次重现；对台湾代工厂商而言，在EMS进入代工市场、经济问题造成的营运风险、市场需求不明朗，以及订单能见度较差的状况下，2009年将是面临考验的一年。

趋势二：观察整体网通产业，由于受景气不佳波及，全球通讯设备市场规模成长率将不如以往，但预期在WLAN 802.11n价格下跌之下，将持续带动通讯设备换机潮，另外，WiMax处于发展初期，基期低，成长性仍高，而次世代网络光纤建置为大势所趋，2009年整体通讯设备市场规模仍可呈现稳定温和成长之势，预估年成长率约3%，2009年整体通讯设备市场规模约4,287亿美元。

趋势三：受总体经济下滑影响，全球对2009年产业预估渐趋保守，幸而手机

趋势四：根据北美半导体设备B/B值、IC产业库存水位，以及产能利用率等半导体三大领先指标分析，在金融危机导致全球经济停滞性发展下，半导体产业预计至少需一年时间，方有机会回春，因此2009年全球半导体产业年成长率恐将为0%，年产值预估同2008年为2,606亿美元；整体而言，2010年半导体产业才将展开漫长复苏之路，值得关注的是，2010和2011年的半导体产业年成长率虽为个位数，但产值逐渐放大，走出经济衰退阴霾后，2011年产值可望突破3,000亿美元大关，2012年半导体产业年成长率将回到两位数的高成长荣景。

趋势五：受惠于ASP持续下滑，以及庞大新兴市场销售成长动能，2009年全球LCD TV出货量可望逆势成长20%达到1.2亿台；而台湾LCD TV出货量虽仍维持成长，但YoY恐缩小为27%，预估冠捷、纬创、仁宝将以超过50%的成长率领先其他台厂。另一方面，「超轻薄化」、「网络化」、「无线传输」、「高动态化」和「节能化」将是2009年LCD TV发展重点，对于LCD TV后市影响，值得密切关注。

趋势六：全球金融风暴山雨欲来，大尺寸面板产业景气在2008下半年急转直下，旺季中首见出货负成长。为挽救市场供过于求颓势，面板厂减产动作可能从2008年第三季延续到2009年第二季，2009年面板设备资本支出也将较2008年减少22.6%，新产线扩充计划同步顺延，面板价格亦将下滑8%~12%，持续向成本价靠拢。随着业者救市动作奏效，加上NB和TV面板2009年市场需求仍强，2009年第三季可望达到供需平衡甚至缺货状况，并确保2009年大尺寸面板稳定发展态势，预估2009年大尺寸面板出货量将成长4%，未来各厂若想争取较高利润，将视50吋以上面板为关键市场。

趋势七：尽管2009年全球经济前景未明，「环保节能」仍为主流议题，其中LED更是绿色产业中的耀眼红星，发展潜力备受期待。由于台日厂商削价竞争导致白光LED 跌价15%~25%，加上LED背光模块在NB、Netbook产品之渗透率飙升，以及中国市场带动的大规模LED照明与户外广告广告牌应用，预期将刺激2009年全球LED产值大幅成长15.7%，创下86.77亿美元的新高纪录；台湾LED产值也将达23.14亿美元，成长率18.24%，表现优于全球。面对中国LED业者挑战，集团式经营与策略联盟将成为2009年台湾LED业者稳固市场地位的关键。

趋势八：随着宽带网络布建的普及，网络电视（IPTV）在此服务热潮下快速发展，而各国电信业者对IPTV的持续投资，更加速市场成长力道，预估2009年全球IPTV用户数将逾4,800万，2010年更将突破7,000万户，成为不景气寒冬中，相关业者的一线曙光。从产品发展趋势分析，在IPTV加值服务带动下，具DVR、HDTV的STB需求也随之升高，以DVR功能来看，目前硬盘成本不高，与IP STB的硬件整合也更为容易；至于IP STB产品本身，则以软件为研发重点，并藉由多样化、易操作的电子表单内容，以利业者推动加值服务。

趋势九：由于各中小尺寸面板厂在2008年由于市场需求与景气低迷、面板市场价格持续下滑而蒙受损失，尤其是刚取得3.5代以下产线的面板厂在财务负担方面上则日益沉重。展望2009年，中小尺寸面板产品将在规格、功能以及整合性方面呈现出跳跃式的提升，有助于带来更多需求，除尺寸、分辨率渐增外，面板规格也朝轻薄化、窄边框化的设计以及高亮度、高对比度与更低耗电量等趋势发展，人机接口的整合与更人性化，如触控面板将是今后布局重心。

趋势十：金融海啸重创全球经济，使各国政府在资金调度上捉襟见肘，对于依靠补助政策成长的太阳能产业而言，无疑是一大警讯；而主要市场的补助政策修正，使未来成长力道蒙上一层阴影，而油价从高峰持续向下滑落，更是降低再生能源使用的诱因和动力，使得2009年全球太阳能产业发展呈现混沌不明状态。因此，相关业者在2009年的布局趋向审慎，无论是投入薄膜太阳能电池或是高聚光型太阳能电池领域的厂商，资金将是主宰厂商的胜出关键。