苏宁电器发布《2010中国空调行业白皮书》

    2009年，苏宁空调销售达到600多万台，承担了中国空调市场20%的销售，苏宁连续八年发布的《中国空调行业白皮书》，都对市场做了准确的判断。3月1日，在2010年空调市场正式启动之际，苏宁第九次发布《中国空调行业白皮书》，判断2010年中国空调市场将呈现三大特点：

    1、市场需求持续增长强劲，增幅超过将10%；

    2、空调价格在09年的下滑之后必将急剧反弹，涨幅约10%。

    3、高能效空调比重占绝对份额，现有二级及以下能效产品市场将急剧萎缩，变频空调增长迅速。预计今年高能效空调占据85%份额，其中，变频份额将达到30%。

    2010年中国空调市场将扩容10%

    2009年空调销售低开高走，相对上年同期国内市场下滑幅度高达9%，而出口市场同样不乐观，海关总署统计数据显示，2009年1~6月，中国空调出口量和出口额分别为1516万台和31.13亿美元，同比下跌33.8%和33.1%。进入6、7月份，空调市场迎来了真正季节性的旺季，加之中国经济的快速回暖，家电下乡、节能惠民工程等政策的调控，空调销售呈现出大幅上升,来自苏宁电器销售数据显示，2009年下半年苏宁空调销售同比增长近50%。

    国家商务部、财政部、工信部等政府部门，已明确表示2010年继续坚持扩大内需的政策，其中家电行业家电下乡、节能补贴、以旧换新政策仍将继续实施，可以预计整个家电市场2010年将呈现增长趋势，空调市场也将延续去年下半年的增长势头。

    此外，房地产市场的爆发，将是造成2010年空调市场增长的又一大动力。空调市场增长，除去更新换代外，最大的增长是来源于新房装修。国家统计局数据显示，2009年，全国商品房销售面积93713万平方米，比上年增长42.1%。其中，商品住宅销售面积增长43.9%；办公楼销售面积增长30.8%；商业营业用房销售面积增长24.2%。房地产市场的巨大增幅，由于房地产销售和实际装修入住时间，间隔半年到一年时间，这将直接导致2010年家用电器需求增长。

    苏宁电器营销总部执行总裁金明分析，一二线城市空调市场容量增长，主要受益于房地产市场的爆发、以旧换新政策实施，三四级市场空调也有望迎来快速增长，随着家电下乡政策的深入，三四级市场居民生活水平不断提升，将促使空调市场容量增加。

    2009年，国内空调市场销量大约在3000万台，与2008年基本持平。2010年苏宁电器和中怡康等专业机构一致预测，中国空调市场销量将达到3300台—3600万台之间，将有10%以上的销量涨幅，市场有望出现自2007年以来最大涨幅。苏宁最新统计数据显示，苏宁今年2月份空调销售与去年同期相比增幅近100%，而全年空调销售增长预计将达到40%以上，销售量突破800万台，占据国内空调近1/4以上的市场份额。

    四大诱因拉动 2010空调价格反弹将达10%

    苏宁电器作为国内连续19年空调零售冠军，连续多年发布空调白皮书，成功预测了2004—2009年国内空调价格走势。在之前连续五年空调涨价的背景下，2009年苏宁空调白皮书曾预测，全年空调价格将呈现较大幅度的降幅，出现自2004年以来首度价格下降。而事实证明，2009年在高位库存、出口萎缩、节能补贴、家电下乡、以旧换新各类补贴政策等因素的影响下，空调市场实际成交价格平均下降了15%以上。

图：2005年-2009年空调价格走势

    进入2010年，受全球经济环境回暖影响，以及前述空调需求扩容背景下，空调原材料价格急速上涨、多家媒体报道节能补贴或将取消或削减的预期、高能效空调压缩机产能不足、人工成本增加四大主要因素影响，苏宁预测，2010年空调市场价格将出现10%左右的上涨趋势。

    受全球经济回暖影响，空调主要原材料铜、铝价格自2009年初，一直呈现上升趋势，跟2009年初相比，铜价年底上涨幅度超过了100%，仅此一项1P机的成本将增加120元左右，2P柜机的成本也增加了约200元。此外，铝的价格也呈现持续上涨态势，年末跟年初相比也上涨了60%以上，钢铁价格也在年底创全年新高。目前全球主要经济体正在持续回暖，可以预见短期内，金属原材料价格需求将进一步增加，价格也将持续走高。

图：2009年2月—2010年2月铜价走势

图：2009年2月—2010年2月铝价走势

    国家强制能效标准实施和节能惠民补贴的发放，使目前高效节能空调市场占有率已超过50%。不过据多家媒体报道，当高效节能产品市场份额达到一定水平(如30%以上)，基本实现产业化、规模化生产，成本降低，财政不再给予补贴，而这或将意味着空调节能惠民工程补贴在年内会被取消。更具体的信息则指出2010年二级能效空调将取消节能补贴，一级能效空调的节能补贴额度则将被削减。这一政策调整一旦实施势必使空调实际成交价格直接反弹。

    同时，一直以产能规模闻名于世的中国空调行业，在2010年良好的市场预期面前，却有可能出现罕见的供不应求局面，而造成这一现象的核心在于高能效空调压缩机的产能限制。空调一级能效产品压缩机生产成本，平均比三级能效空调高10%左右。同时，受08年空调行业高库存影响，压缩机厂商也以销定产压缩库存。

    日立、华润三洋、广东美芝、松下万宝等几大主要压缩机厂商纷纷表示，2010年订单已经排满，目前已经在全负荷运转，特别是3-5级能效空调快速被市场淘汰后，高能效空调压缩机需求量剧增，产能出现较大缺口。高能效空调压缩机供不应求的局面，将引发整机制造商对压缩机的竞相加价，直接导致空调生产成本增加。

    与此同时，近期长三角、珠三角等空调主要生产基地出现用工荒，一方面必将影响工厂开工和产能发挥；此外，各类企业在招聘信息中纷纷调高了招聘工资，平均增长幅度在10%以上，据苏宁进行的行业调研也了解到，海尔、三菱重工、志高等主要空调生产厂商已经开始对今年生产线工人薪酬进行10%左右的调整，部分零配件生产商同样表示，今年人工成本增加已成定局，供应的不足，最终导致空调等产品成本增加和市场价格的上涨。

    受上述四大客观因素影响，2010年空调价格上涨已成定局，全年涨幅可能达到10%。

    低碳消费将主导未来市场 高能效空调将占85%市场份额

    2009年国家出台空调能效标准、节能补贴政策，大力推动高能效空调的普及。哥本哈根全球气候变化大会后,“低碳”成为时尚的话题,也表达了一种负责任的态度。目前欧洲和日本的无氟变频空调普及率都已达到100%，美国从2010年1月1日起禁止R22制冷剂和R142b制冷剂的空调器(含氟空调)生产和进口。按照《蒙特利尔议定书》规定，我国也将从今年把淘汰R22制冷剂提上日程。

    新年伊始苏宁就宣布，一二级城市全面停止三级以下低能效空调的采购，根据苏宁销售平台数据，在全国重点市场高能效空调销售占比已经达到70%，其中变频空调占比25%。据来自财政部的数据显示，自空调行业开展节能惠民工程以来，截止到去年底,国内市场累计销售一、二级高效节能空调420万台，是2008年全年销售量的3倍，高效节能空调市场占有率从推广前的大约5%上升到50%以上。

    据苏宁电器数据分析，2010国内采用R410A环保新冷媒的变频空调占比有望达到25%以上。相关信息表明，2010年空调能效标准将再次升级，变频空调销售将快速增长，节能环保产品成为市场的绝对主流。

    目前国内各大空调厂商，已经完成向高能效空调产品的生产调整，而根据各方消息显示，节能空调惠民工程正在酝酿新一轮的调整，空调新能效标准已被审定并报批国标委，预计将于近期公布。新标准将空调能效分为3个等级，现行的2级能效产品(能效比3.2)将成为新标准中的3级能效产品，现行的1级能效产品(能效比3.4)将成为新标准中的2级能效产品，而新标准中的1级能效将是一个全新的标准，能效比为3.6。新标准公布后，将进一步压缩目前2级及以下空调市场空间，加之节能惠民工程只对新1、2级能效空调进行补贴，意味着目前二级能效空调将不在具备价格优势，中国空调市场节能标准再度提升。而受此影响，1级能效标准产品市场份额将进一步加大。

    相对于各个能效标准段定频空调的不断淘汰，变频空调市场占有率将大幅度提高。随着国内外市场对节能环保的日益重视，同时，变频空调在本轮家电下乡招标中入围，国际环境以及国内政策，都意味着变频空调市场普及速度将加快。

    此外，变频空调在节能方面，具有极大优势，变频空调能效等级也分为1～5级，其中1级最省电，而变频空调中的4级产品相当于定频空调的2级。据相关市场研究公司预测，2010年-2012年，变频空调销量将逐年快速增长，分别为900万台、1100万台和1400万台，目前海尔、美的、松下等各大空调厂商正逐渐加大变频空调产品比例。

    2010年，随着国家对低碳经济的重视，高能效空调产品将占据85%的市场份额，变频空调在2010冷年也将进一步扩大市场份额，预计变频产品整体内销市场占比将突破30%。可以预测，在节能标准再次提升后，一级能效空调市场份额将进一步扩大；而变频空调未来3—5年或将成为市场主流。在大范围看，以低碳消费为主导的节能环保产品将一统市场，高能效空调成市场绝对主流。

    重手出击扫货 苏宁800万台规模订单全面抑价

    作为已经连续十九年国内最大空调分销渠道，苏宁目前拥有近1000家的连锁终端和超过600万套的年分销能力，目前仍在以每年25%以上规模增长，进入2010年以来，苏宁连续两个月取得了销售同比增长近100%的销售。大规模的终端快速分销能力和现金优势将使其在空调定价权上发挥更积极的作用。

    出于对空调市场的前瞻性敏锐判断，苏宁早在2009年冷冻年度结束之后即开始了对2010年空调市场的策略研究，并提前判断出整体市场趋好和供需不平衡的矛盾问题。因此，2009年岁末，苏宁即重手出击，协同美的、海尔、格力、惠而浦、志高、奥克斯、海信、科龙、松下、大金、三菱重工、三菱电机、长虹、格兰仕等空调品牌发起2010空调市场攻略，截止目前，苏宁已经同各大品牌谈定规模采购800万台，其中由总部规模统采空调580万台，分公司采购220万台，同时将原材料相对较低成本阶段生产的高能效空调几乎一扫而空。

    据悉，苏宁首批空调订单300万台3月份全面上市，其中美的60万台、海尔45万台、惠而浦35万台、志高和奥克斯分别30万台、格力25万台、海信20万台、科龙15万台、松下10万台、格兰仕10万台、长虹10万台三菱重工、大金、三菱电机共10万台。苏宁自3月5日开始的“开春•聚惠”促销活动中将悉数亮相，将3月份打造全年空调价格谷底。800万台空调中，定速一级空调约440万套，占比55%；定速二级空调约80万套，占比10%；变频空调约280万套，占比35%。

图：苏宁空调采购类型分布

图：苏宁总部统采主要品牌空调数量

    据了解，苏宁电器早在年初便率先同行在一二线市场停止采购二级能效以下的空调，尤其是在北京、上海、广州、深圳一线区域市场，一级高能效定速空调的采购比率更高至99%。此番大单采购，向最具价格优势的二级高能效定速空调开出最大采购订单，也将是消费者在空调价格高企的2010年所能享受到的最后终极低价空调，本次苏宁空调促销活动价格，很大可能是今年价格的谷底。

    针对即日启动的三月传统空调旺季市场，在华东、华南、华中、西南、北京、天津等传统空调战略重镇地区，苏宁将主打一级能效定速及变频两大系列产品。美的、海尔、惠而浦、奥克斯、志高、海信、科龙、长虹、格兰仕九大主流品牌2010年度近百款新品也将首发苏宁。如海尔ES系列一级能效新品，就具有超低静音、健康负离子及“感人”功能；惠而浦A系列新品，除具有其独特的第六感技术外，还兼具亲水铝箔，冷触媒过滤网，无冷风制热启动，高效双转子压缩机等附加功能。

    面对国家相关部门将终止节能惠民补贴政策的可能，苏宁电器营销总部执行总裁金明表示，无论该项政策是否改变，苏宁均将不遗余力地持续推进高效节能空调的消费升级换代。据悉，从三月份起，苏宁将联合美的、海尔、惠而浦、奥克斯、志高、海信、科龙、长虹、格兰仕等空调厂商联合启动“节能空调补贴换代蓄水池计划”，首批5000万节能补贴资源将率先于本月投入传统空调旺季市场，而随着蓄水池资源的不断消耗，苏宁将持续与各大工厂进行战略联合，为该蓄水池持续注入节能空调的补贴资源，保证国内消费者在苏宁购买到高性价比的高效节能空调产品。

    据悉，在即将开始的三月份大规模促销活动中，苏宁将通过大批量二级能效空调和特价一级能效、变频空调的市场推广，使蠢蠢欲动的空调价格出现阶段性的10-15%的降幅，部分产品降幅更高达20-30%，这一方面将使市场二级能效空调迅速消化，另一方面也将对后期到来的行业涨价行动筑起较高的门槛和壁垒，把握时机迅速出手的消费者也将最终从中获益。