此次日本大地震对国内家电企业存在一定的负面影响,但影响程度不会太大。
从本次地震推动日本家电整体销量来看,据目前的统计数据,日本约39万人口受灾,预期最终受灾人口将达到60万,我们按每户3人统计,约接近20万户有家电重置需求,而相较于2010年占全球家电市场85.3%家电产能来看(据富士经济(Fuji Keizai)近期统计),该新增需求即使全部来自国内,其对国内家电总销量的拉动效应影响轻微。
从目前日本国内主要家电企业停产情况来看,索尼、夏普、松下、三洋、三菱等企业在日本设立的工厂据称都已受到影响,但都并非其家电制造工厂。考虑到中国高端家电上游原材料包括液晶面板、上游芯片、变频压缩机、变频电机等在内的很多均进口自日本,而本次日本地震对产能影响较大的部分正是这些,同时日本东北部地区物流瘫痪也会使得家电上游零部件出口受阻,我们认为近期上游零部件涨价的概率较大,同时使得上游零部件产能瓶颈凸显。当然,这种负面影响的时间和程度还有待观察。
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