主题：未来五年中国ICT市场趋势展望
计世资讯总经理 曲晓东：
各位朋友下午好，非常高兴能够代表计世资讯和大家分享一下计世资讯对于中国ICT市场的判断和研究成果。

曲晓东： 谈到未来五年的中国，我们称之为ICT市场，为什么这么定义呢？因为传统的IT市场的发展，虽然有很高的速度，但是我们可以看到在各个领域之间，在电信和计算机之间，在互联网和广电之间，都在发生很多非常深刻的变化，这个变化我们认为是未来五年，中国的IT相关领域里最本质的特点，概括成两个字，就是融合。 看一下中国的ICT市场的现状，我们定义的传统的IT市场一般可以称之为硬件、软件、服务的范围内。这个市场在2004年，市场总量在2865亿，增长的速度年初预测是15.1％，到了年底速度做了一个调整，13.7％，市场的规模，增长速度并没有达到我们的预期。这是传统的IT市场。我们看一下消费电子市场，规模达到4700多亿，包括白色家电，洗衣机、冰箱等等，还有电信服务市场，现在是5188亿人民币，电信服务市场2004年应该称之为增长速度低于预期的现状，增长速度12.1％。还有互联网市场，以互联网进行服务的，不包括互联网的基础设施，这个市场在回暖，增长率达到了50％多，市场总量达到了12956亿。ICT的定义没有包括集成电路、半导体等等。这是一个什么样的概念？中国的市场已经不像我们在曾经最红火的年代，以30％、40％、50％的速度在增长，已经不是那样的情况了，这个市场是以10％几的增长速度，可以称之为快速、平稳的增长，但不是高速，所以我们一定要能够体会到中国市场的总体是什么样的状态，不要对它寄予过高希望，这个市场如果以30％的速度发展，是非常可怕的情况。这个情况是常态，所以很多朋友说是不是中国的IT市场已经进入了冬天了，我认为不应该这么来看，这种平稳、快速增长实际上更是一种常态，而且这个增长意味着五年左右以14％的速度发展，五年左右市场的总量会翻一番，这是一个总的情况。

曲晓东： 未来几年的发展趋势，很多人非常关心这样的问题。我们可以从全球的发展看，现在全球市场一体化，中国市场是全球市场的一部分。全球未来五年内增长率大概在6.5％左右。过去的40年来，美方股东IDG是1960年成立的，全球的IT市场从那个时候基本起步。从那个时候可以看到，全球IT市场的总量是增加的，但是增长率的变化有高有低，其中在历史上曾经出现过三次比较明显的市场增长率的下滑，这三次下滑是跟IT发展历史上三次泡沫的破灭有关系，泡沫并不是互联网的时候破灭过，以前也破灭过。1967年左右，那个时候由于市场普遍对于大型机的需求预计过于乐观，所以投资、制造、生产比较多，但是市场的消费能力没有达到，那个时候在美国这个市场有一次非常明显的大型机泡沫的破灭，带来整个IT支出增长率的下滑，这个下滑大概持续了三到四年左右。第二次下滑是在1982年－1986年左右，同样是由于人们对于PC机发明之后，对于PC的预期超过了市场的需求，导致了市场的一次泡沫破灭或者增长率的下滑。第三次是在互联网的泡沫破灭。但是在下滑之后，紧跟着是三次增长，第一次是在1970年，大型机泡沫破灭之后，小型机的诞生，正好顺应了用户的需要，小型机的普及和应用带来了非常长的一次IT支出的增长。第二次是在1986年，PC机泡沫破灭之后真正开始进入企业和家庭。第三次在互联网泡沫破灭以后，互联网的应用和普及才真正开始。前40年的发展变化，是三个周期性的变化，一般来说有三到四年左右的下滑期，紧跟着是12年的增长。我们现在一直到1025年左右都处在历史性的增长周期里。从全球来看，整个IT市场的增长是处在上升的通道中，这是从全球来看的。

曲晓东： 中国的市场同样，我们在1991年－1996年也有一次非常明显的上升阶段，从历史周期中可以分析。这时的原因是什么呢？由于PC机的普及和应用带来的中国市场。1998－2000年的增长周期非常明显，由于互联网的泡沫前期的投资以及手机的普及应用带动的。2005年－2009年会迎来中国市场第三个非常明显的增长，这个增长最根本的原因，我们认为是3G的建设，NGN的建设以及互联网重新的回潮，这几个原因推动中国市场迎来一个我们称之为新的黄金年代。

曲晓东： 增长的总量，我们的预计，传统IT产业增长的情况，未来五年会达到17.1％，消费电子也会以10％以上的增长速度，电信会以10％的增长速度发展，互联网是以40％的增长速度，市场总的负增长率是14.2％，这个市场五年之内能翻一番。

曲晓东： IT市场以这个增长速度发展意味着什么？意味着中国市场过去24年的1.8亿IT支出的总量，指的用户在中国市场的采购数据，不算出口，在未来五年是过去24年差不多五分之一的时间，但是支出总量会达到2.3万亿，就是以前的1.2倍，过去24年的1.2倍，这样总量的支出必然意味着这是市场增长非常重要的动力，采购很大的上升空间，这个空间来自于何处？中国现在处在后WTO的时代，中国的企业处在什么样的位置，企业竞争的格局分成四个部分，我们称之为全球化的纬度、信息化的纬度，在WTO的时代里做到了全球化的企业，做到了信息化很好的基础的企业，我们认为才是一个有竞争优势的企业。中国企业在什么位置上？中国的很多企业做到了全球化，像服装、鞋帽、电子产品，但是没有信息化，我们是用非常传统的方式走向世界的。很多行业，像银行、证券、保险、电信，我们做的信息化是很不错的，甚至有些领域的信息化过于奢侈，但是我们这样的企业都没有实现全球化，绝大部分的企业也没有全球化，也没有信息化，处在竞争劣势的位置。现在全球最成功的企业沃尔玛、通用电器等等都是全球化程度非常好的企业。

曲晓东： 中国企业由三个象限向右上角追赶的变化，就是我们认为未来五年里，中国的信息化市场会继续以一个平稳、快速增长的根本原因，中国要面临后WTO的时代，没有信息化，要走向国际，经销商不会要你的货。我们走访了广东一带的制造企业，以前最关心的是民工问题，有没有足够的人力，以非常低的成本在国际上具有竞争力，现在逐渐发生变化了，很多国外企业必须及时提供订单，中国制造企业很多已经成为世界供应链当中的一条，比如给沃尔玛供货，要求什么时间要货必须提供，这种能力是以信息化为基础。中国未来五年的市场变化，无论是大型企业还是中小型企业，对信息化的需求，我们认为是中国IT市场信息化市场未来增长的根本动力。

曲晓东： 这五年虽然这么多利好的因素，但是这五年也是高速增长，也是非常痛苦的五年，这是对厂商来说的。对于厂商来说，未来五年PC这种传统的IT产品增长的趋缓，这个趋势非常明显，用户的趋势越来越个性化，用户对于软件，对于解决方案的要求越来越个性化，每个用户都希望跟别人不一样，这意味着市场要细分，没有厂商愿意市场细分。市场细分，厂商非常希望一个产品卖给所有人利润最高，但是用户的需求个性化之后，厂商必须要提供个性化的服务，这个时候成本就增加了，软件服务化一样，厂商要以更高的成本解决用户的需求，在竞争压力下，厂商更加集中，会有非常多的兼并、收购、重组发生。联想和IBM的并购方式，未来几年的并购会更加大，因为竞争压力。未来几年对于厂商来说，3C产品不断推陈出新，电信融合越来越快，意味着传统的IT领域的市场增长在趋缓，但是新的竞争空间或者市场机会不断出现，如果把握不住就会被别人把新的机会抢跑，而成为你未来潜在的竞争对手。游戏厂商，把网络游戏市场抢走了，比如传统媒体，一不小心就被新浪把媒体市场抢走了，要是没有抓住，市场就会被分流。新的融合的市场不断出现，厂商要不断跟进，不断判断，不断投资，这是厂商非常大的竞争压力。在这种情况下，厂商在未来几年竞争压力越来越大，未来几年从宏观的角度，是中国历史上，可以说的高一点，是中国改革开放的历史上20几年来最重要的五年，为什么这么说呢？这五年中国的经济会持续增长，这五年不会有大的波动，经济持续增长意味着企业相对有利润，这是根本的前提。第二，这五年真正是中国新一代领导集体大展宏图的五年，什么意思呢？按照中国传统的政治因素，一般领导人上台之后需要进行一些机构的调整和战略的调整，所以我们今年是“十五”规划的最后一年，要进行“十一五”规划，在规划没有完成之前，这几年是整个从国家角度来看，是信息化发展的可以称之为过渡期，是一个调整期，没有特别大的宏观信息化的战略出台，还在研究之中。对于中国很大的市场是政府市场，政府机构正在调整之中，信息化的采购、规划也处在调整时期，但是这个市场在未来五年，是本届政府各种改革措施、方案，各种调整到位，奋发向上图强的五年，中国社会和谐发展。这五年会对整个信息化发展的基础环境会带来非常利好的因素，各级政府都要干点实事，包括电子政务越来越实用。我们曾经给很多城市的政府做一些信息化基础的相关工作，比如说政府的门户网站，成都的老百姓和媒体非常关心门户网站上的市民和政府之间的互动，非常关心，网上又可以办什么事，又可以给市长反映什么问题，多长时间可以解决等等，政府门户网站的设计非常人性化，给个人服务的还是给企业服务的，以前政府说我有这么多部门，我告诉你就可以了，你要办什么事自己找，但是现在政府给你设计的，你是个人，你想办什么事，比如你想投资，我估计一下投资，规划一下流程，需要干这么多事，去这么多部门，怎么办？我在网上建立一个大厅，所有的部门在一个大厅里，一站式的服务，这点还不够，把所有的流程整合在一起，让你在网上填一张表，网络导引着你一步步做什么样的手续，后台进行整合，现在虽然还不很完美，正在开始，但是这体现了政府执政为民，往小里说就是电子政务越来越走向实用，意味着在很多基层单位增加的量非常大，对信息化的采购，对于整个中国信息化的推动作用。

曲晓东： 未来五年是WTO真正跨过保护区的五年，中国企业的竞争，各行各业的企业面对这种竞争，对于信息化的需求，在未来五年这个变化非常大。企业信息化不断走向成熟，五年之后基本上到了相当的规模，意味着可能信息化的投资要趋缓，但是这五年之间是非常明显的，大型企业的采购，中小企业的采购，这五年非常明显。产业融合新的商机层出不穷，会发生一个根本的变化，从现在来看，中国的信息化在某种程度上仍然是政府和厂商在推动着，比如说很多部委会有地方政府经常听到这样的话，你搞信息化吧，我有一笔钱投给你，支持你，一个企业上信息化系统，政府要给你钱，这是政府推动的一种作用，当然也是好事，但是也意味着用户并不是真正发自内心的需求，要政府给钱鼓励他去发展信息化。厂商到处在讲信息化的好处和概念，称之为蛊惑也好，称之为鼓动也好，都在讲信息化。但是五年会发生一个根本性的变化，就是用户会发自内心的对信息化有一种需求，这个变化是非常本质的变化。

曲晓东： 未来五年是奥运会的商机全面启动的五年。对于奥运会的因素，有很多人估计可能会比较小，奥运会采购是一百多亿的订单，采购额怎么分。我认为在中国市场上，如果这么来看市场，就太简单了。奥运会，我相信在政府领导人心目中是什么意义呢？中国把现代化的、文明的、强大的社会主义国家，把一个形象全面展示给世界的契机，我们非常希望把很多西方人心目中，中国仍然是贫穷落后的形象，借助奥运会的时期，整体的推出去，一方面是政治需要，更多的是会特别大程度的提高中国在国际的形象，中国的产品走向国际，中国的企业走向国际，国外企业走进中国，国外对中国各种各样的基础设施的体会，这方面的意义非常大，所以3G现象有人不承认跟奥运会有关，国家不需要形象工程，有人说过这样的话，但是我认为如果在2008年，外国的记者到中国来采访报道，能用3G的服务，非常好的给全世界的用户提供最新技术，通过手机看奥运会的比赛，通过手机可以看足球，点球的时候可以通过3G手机猜能不能射进去的时候，3G的应用如果在奥运会上能够实现，将是对于中国像华为、中兴这样的企业，走向国际的最好的一场商业秀，我认为这是非常好的机会，是中国企业走向国际化的非常重要的契机，一次集体的商业秀。这个因素非常重要，会对整个IT市场影响非常大。

曲晓东： 未来五年中国企业面临非常大的压力，压力在于什么呢？国内厂商目前普遍缺乏核心技术能力的弱点现在越来越放大，很多企业是贴牌的企业，缺乏核心技术能力，压力越来越大。国内厂商的性价比的优势现在在越来越丧失，国外产品依然可以很便宜，性价比优势越来越上来了，特别是海量的标准化IT产品，竞争已经到了底限，国际厂商在中国市场上全面的发力，不像以前是部分的发力，现在是全面的发力，中国市场前所未有的重视，像很多通讯厂商，对于中国来说是至关重要的。中国企业是突围的状态，必须要突围，突围有两个方向，一个是国际化，一个是塑造核心能力。

曲晓东： 讲一下对联想的看法。我认为联想现在对IBM业务的收购，我个人的倾向，不收购是等死，收购是找死，什么意思呢？上ERP是找死，不上ERP是等死，这个话没有贬义。如果不收购IBM的个人业务，联想只做PC，包括附加产品。以一个区域的资源，和HP、戴尔这样的全球资源竞争，必然会等死，等着别人一步步在中国市场上挤压你，这是肯定的。为什么收购IBM是找死呢？不是贬义。第一个攀登珠峰的人是找死，在任何领域做创新的人，某种意义上都是找死，人类总是需要有人找死，需要非凡的勇气。但是民族企业要扶持，但是不能讳言这种行为本身的高度风险，攀登珠峰肯定是找死，第一个攀登的人肯定是找死，珠峰没有人攀登的情况下是无法知道的。联想收购IBM的事情没有人做过，不管成功与否，已经在企业发展史上成为一个案例，如果成功了，我们认为会极大地促进中国企业走向国际的信息，已经成为信息化的标志。如果不成功，也会极大的打击中国企业走向国际，包括中国的品牌在全世界的形象，打击中国企业，甚至中国人在全世界心目中的形象，这是风险很高的事情，我认为联想作为中国企业，不仅在IT领域的意义，对于整个中国来说影响非常大，是两个方面，要么是非常好的影响，要么是非常差的影响。联想为什么要这样？是因为原来没有积累核心技术的能力，到今天只能这么赌一把，不赌只能等死。最好是非常顺畅的一步步发展，不需要做这么大的赌博，但是中国厂商由于普遍缺乏核心技术的积累，到现在联想的箭在弦上，不能不乏，但是我们希望别的厂商能够找到自己的突围之路，这是很大的挑战和压力。

曲晓东： 具体的市场，3G对于中国来说有几个方面有非常好的意义。第一，3G的投资，3G对于整个电信市场，包括IT行业带来非常重要的一次促使整个产业发展、提升的机会。比如说在移动增值业务上，中国市场是很大的市场，但是这个市场并不好，为什么？在这个市场里，ICT的话语权太少了，他们的利润太低了，运营商的盈利利润权力太大了，这种市场发展起来，不是非常双赢的能力。我们和日本做一个对比，同样的发展短信，中国的市场，像搜狐、网易这种ICT，只能挣很少的钱，比如网络下载一个短信，发给所有的朋友，这时挣了一次钱，到了我们手里之后，发给另外一个朋友的时候发给139的号，钱被谁挣走了呢？跟搜狐没什么关系了，钱被运营商挣走了，再转发又被他收走了，在日本是什么模式呢？我的短信号码是某某的名字，发短信发到@SOHU.COM，短信越发，ICT挣的钱越多，运营商挣的是流量的钱，这是非常好的循环，非常好的产业链，运营商推动ICT发展，创新，提供各种各样新鲜的服务，扩大用户群，我收流量的钱，而不是把钱全拿到我的兜里，这样的模式在中国没有发展起来。现在移动梦网的发展还没有达到对中国电信增值业务，中国电信服务市场非常好的促进，电信服务的市场去年萎缩了，大家只好争存量，联通里从移动里争世界风，抓高端用户，大家都在争夺现有的用户，而不是在开发更多的新业务，这是2G时代很大的问题，到了3G时代，专家、政府、厂商都已经意识到这个问题了。重新搭建一个大家共赢的模式。在业务创新上，在服务上，在快速布网上，甚至话费还要降低的方式上发展行业，行业的移动增值应用，往这个方向发展才是方向。所以我们认为对于3G的投资带来的好处远远大于弊端。我们可以看到3G的预测用户数，对从事这个行业的服务上来说，市场机会，包括利润都是非常诱人的。

曲晓东： 2004年一年，中国在美国上市的互联网股票有十个，有十家企业到美国上市，在2005年这个潮流还会继续。互联网的网民数量在继续持续增加，互联网的基础环境在继续改善，电信行业的改革和创新不断涌现，消费人群越来越成熟。在这样的发展趋势下，互联网和电信，和传统的广电三个领域的融合，在未来几年会有一个非常明显的融合变化，甚至有人说在未来，曾经在多少年前，98年的时候有一个三网融合的讨论，三网合一的讨论，现在又一次看到了三网融合的机会。

曲晓东： 电信行业在未来五年挥金如业务的创新时代，是用业务创新推动行业的发展。这种发展我们认为行业的信息化是电信业务发展率先突破的市场，为什么这么说呢？行业市场有几个特点，一个是通信内容的综合化，行业用户对于通信的需求不像消费用户，仅仅是打个电话，话音服务，发个短信，增值业务，很少，真正的用电话开视频会议的还是很少的，但是行业用户对于通讯内容的要求是很高的，包括声音、文字、图像、数据，是综合的，企业开视频电话会议，成本节约很大，特别是跨国性企业和全国性的企业，信息化的应用是非常划算的。行业用户对于传输通道的大容量化，他们的需求非常明显，他们对于信息网络的安全可靠性的需求是非常明显的。

曲晓东： 消费电子市场未来几年也会很重要。未来几年，原来有很多这样的现象，传统的家电厂商在进入IT领域，很多IT厂商也在进入家电领域，联想做手机，TCL也在做手机，短期个案的变化，但是未来几年，我们认为这种变化会演变成永久性的，IT厂商、家电厂商、通讯厂商的定位发生模糊，以后无法知道是什么厂商，产品领域和服务领域已经发生了模糊，发生了融合，这种变化在市场领域是这样的。在业务领域，很多合作，包括渠道，传统的IT渠道、家电渠道和通讯渠道也在发生竞争，现在出现了业务融合的方式，我们认为未来还会出现资本的合作，发生更大的变化。这样的变化，渠道、厂商发生传统的泾渭分明的分界线发生模糊了，这个情况使消费电子领域不可逆转的，已经正在发生和将要发生更大变化的趋势。

曲晓东： 在融合的趋势下，有几个热点领域值得我们关注，一个是数字电视，一个是IPTV，一个是VOIP，一个是NGN的规模商用，一个是基于3G的行业应用，一个是智能化的具有通讯功能的消费电子产品，一个是支持融合应用的服务器。还有捆绑通讯功能，基于Internet的应用软件，热点领域非常值得厂商和投资商关注这些领域。

曲晓东： 数字电视这几年超过百分之百的增长速度，IPTV的增长也是非常急速的增长。还有企业的VOIP。NGN的增长，NGN是基于软交换的商务应用，会向企业级的行业应用解决方案。融合给IT和渠道带来一些新的商机，传统的渠道分销、代理，但是在融合之后，在厂商、运营商、用户之间，产业融合之后用户的应用越来越复杂，用户的应用是整合性的应用，渠道会找到很多新的增值的空间。

曲晓东： 融合趋势也使得现在的运营商非常关注从信息化阶段的角度寻找机会，他发现不同的用户，在不同的信息化阶段，对于电信业务需求是不一样的，比如北京市政府，当他处在信息化比较低的阶段，需要的电信服务是最基本的应用服务，当他处在信息化很明显的时候设备又是不一样的，这是有相关性的。

曲晓东： 各行各业的应用在向移动化的方向发展，比如现在ERP，很多软件流程化以后，当企业主管出差在外地的时候，怎样通过短信的方式完成审计的环节，在财务上一定要你签字，你出差怎么办，可以通过移动化的解决方案能够解决这个问题，特别是跨国企业，全球性的企业，全国性的企业，都需要行业方案的移动化，是未来的趋势。

曲晓东： 行业市场对电信服务很重要，为什么？一般来讲，行业用户的收入占总体收入的70％左右，但是在中国行业用户只占到电信运营商总收入的36％，非常大的行业拓展空间。行业市场是中国市场上占整个市场用户支撑80％的比例，现在在中国市场正在发生特别大的变化，前几年的发展，市场，特别是IT采购的支出已经在沿海地区，这是经济发达地区，用户的平均收入水平到用户的使用习惯，实际上和发达国家没有什么区别，举个例子，比如这个地区的用户都用洗衣机，都用洗衣粉洗衣服，但是当这个市场IT产品基本趋于一定程度的饱和之后，向中部、西部地区进军的时候，向这个市场里的低收入的或者是低发达程度的地区深入的时候，他们不用洗衣机，用手洗，这个市场占不占据，怎么占据，市场情况是不一样的。我们的信息化设备也是一样的，我们在大城市里一提IBM、惠普、联想，都知道，国际品牌，到了中小城市，惠普、IBM的国际品牌，在他们眼里和波尔特一样，没有品牌的知名度。这样的市场，用户群非常分散，怎么办？包括在发达地区的中小企业，怎么办？这个时候可以看到有一个非常好的办法，可能也是势在必行的办法，要把用户细分，要把用户进行行业的细分，中国是传统的计划经济向市场经济转型的国家，我们的行业特点非常明显，我们有非常完备的工业体系结构，行业用户内部具有非常相似的一致性，向行业市场扩展可能是IT厂商，包括电信运营商在中国市场进一步精工细作的必然的发展方向。行业市场有一个问题，行业市场怎样推测、估计，消费市场可以通过卖场，通过渠道，行业市场这么大，怎么办？中国的企业，中小企业有360万家，这么庞大的数量怎么办？在行业研究上，作为研究机构来说也是这样的，研究行业信息化的市场，这么多行业，这么广泛，要是用随机抽样的方式，抽样到多少万才能够解决这个问题？我们采用了结构、程度、影响力的分法，把用户分大型企业、小企业、中型企业，区域分布，华东、华北还是华南的，把企业发展分成不同阶段，高信息化阶段还是低信息化阶段，同一用户结构，同一区域，同一个信息化应用程度的用户，具有相似性，非常大的减少调研的样本，可以使得我们对于行业用户的需求进行非常精准的把握，这是欧洲的OECD用的，中国的传统方法是统计方法，成本比较高，一年一次，对于国有企业的情况搜集是有渠道的，但是对于外资企业、民营企业的搜集会有问题，是统计的生产，而不是销售，用这种方法对中国市场进行调研，调研到很有意思的结果，未来五年中国市场不同结构的用户信息化需求增长的不同变化，消费用户增长会达到16.6％，这是GDP的2倍左右。政府高于GDP的增长，14.5％，大型企业比较高，中小企业最高，中国未来几年的市场，中小企业是厂商竞争志在必得的领域。

曲晓东： 把市场分成区域，虽然东北、西北是我们国家的开发战略，但是在中国市场上未来五年之内，华东、华北、华南占主导地位的情况不会改变，会占据IT市场最主要的部分，华东、华北和华南。

曲晓东： 中国市场用户支出按硬件、软件、服务区别，服务的软件增长高于硬件的增长，这和全球的市场是一样的，用户对于服务的投入肯定越来越高，尤其是政府行业，这种趋势势不可挡。

曲晓东： 不同的行业，纵轴是各个行业信息化投入的增长速度，横轴往右是信息化程度比较高的程度，有的行业大，有的行业小，比较快的是纺织，未来五年，财政、审计发展的非常迅速，电力，包括媒体等等，这其中九个重点行业，电器、政府、金融、制造、交通、能源等等，对中国各行业投入有一个直观的看法。这是更明显的行业投入的比较，电信投入没有包括电信级的设备，金融投入也没有包括ATM机的投入，就是包括传统的IT硬件、软件的服务。增长比较快的是交通、能源，增长比较快，但是信息化规模较小。第一是政府，其次是电信、制造等等。