京东方拟发行A股募资60亿元 计划建4.5代生产线

　　【搜狐IT消息】（文/芳草地）8月31日，京东方发布公告称，公司董事会通过了“关于非公开发行A股发行方案的议案”，该议案称公司将通过非公开发行不超过8.5亿股股票募集不超过60亿元人民币投资，募集资金将主要用来投资第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目和向旗下控股子公司京东方光电增资。

　　京东方表示，为实现“显示领域世界领先企业”的发展战略目标，推进企业薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)产业发展战略的实施，加快中国TFT-LCD产业的发展，公司拟通过非公开发行Ａ股（简称：本次非公开发行）筹集产业发展资金。

　　本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），股票面值为１元，将采用向特定投资者非公开发行的方式。发行对象将在以下投资者中进行选择：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及本次非公开发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者。最终获得本次非公开发行股票的发行对象不超过10名。发行股票数量上限不超过8.5亿股（含8.5亿股），下限不少于３亿股（含３亿股），单个投资者认购数量上限不超过3.6亿股（含3.6亿股）。发行的股份，自发行结束之日起，１２个月内不得转让。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过60亿元。募集资金投资项目如下：

　　（1）第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目。公司拟建设一条第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线，该项目总投资31.1亿元，其中拟用本次非公开发行募集资金投入22亿元，其余资金通过银行贷款解决。

　　（2）向北京京东方光电科技有限公司增资用于偿还其银行贷款。本次非公开发行募集资金拟投入等值于３亿美元的人民币（按１美元＝7.56元人民币，折合22.68亿元人民币）用于向京东方光电增资，以偿还京东方光电的银行贷款，从而改善公司整体财务结构，降低债务风险，减少财务费用。

　　（3）补充流动资金。本次非公开发行募集资金拟投入1.82亿元人民币用于补充流动资金。

　　上述拟投资项目预计投资总金额为等值于55.60亿元，拟利用本次募集资金投入现金46.5亿元。公司将按照上述项目排序依次进行投资。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金现金总额时，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金现金总额时，则超出部分全部用于补充公司流动资金。

　　资料显示，京东方光电是公司下属运营第5代TFT-LCD生产线的子公司，注册资本5.5亿美元，京东方持有京东方光电78.54%的股权。截至2007年6月30日，京东方光电的总资产约为101亿元，总负债约为76亿元，其中银行贷款约为58亿元，资产负债率高达75.2%。2006年京东方光电全年的利息费用约为4亿元，2007年上半年的利息费用约为2亿元。偿还22.68亿元贷款后，该公司的资产负债率降低为52%，年利息费用也将减少近40%。

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