长虹拟发30亿可转债10亿增资PDP项目

　　四川长虹（600839）今日公告称，公司发行分离交易可转债的相关提案获得了临时股东大会通过。

　　根据提案，四川长虹拟发行30亿元的分离交易可转债，期限为6年，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过6亿份，且所派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额。

　　本次四川长虹发行分离交易可转债募集的30亿元资金将投向三个项目：一、向四川虹欧显示器件有限公司增资10亿元（合14388万美元）。其中12548万美元增加四川虹欧注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后四川虹欧注册资本由22500万美元增加至35048万美元，其中四川长虹注册资本出资21548万美元，占四川虹欧注册资本的61.48%，对其实现控股，可进一步增强四川长虹在平板电视产业的核心技术水平和可持续发展能力，和在PDP平板电视业务方面的独立性，彻底解决与长虹集团后续在PDP业务（采购PDP显示屏及模组）方面的持续关联交易问题。二、对四川长虹网络科技有限责任公司增资5亿元，投资数字电视机顶盒建设及数字电视前端和增值业务系统开发。三、用15亿元偿还银行贷款及补充流动资金。

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　　四川长虹可分离债获得股东大会通过

　　记者昨日从四川长虹（600839）获悉，在昨日举行的临时股东大会上，四川长虹发行分离交易可转债的相关提案获得了通过。根据提案，四川长虹拟发行30亿元的分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，共3000万张债券，期限为6年。

　　募集30亿元投向三项目

　　据悉，本次四川长虹发行分离交易可转债募集的30亿元资金将投向三个项目，一是向四川虹欧显示器件有限公司增资10亿元人民币，增资完成后对其实现控股，可彻底解决与长虹集团后续在PDP业务（采购PDP显示屏及模组）方面的持续关联交易问题。

　　二是对四川长虹网络科技有限责任公司增资5亿元，投资数字电视机顶盒建设及数字电视前端和增值业务系统开发。

　　第三个用途则是用15亿元偿还银行贷款及补充流动资金，其中10亿元用于偿还银行贷款，降低公司财务费用，5亿用于补充公司流动资金。

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　　长虹发行可转债 10亿增资PDP项目解决关联交易

　　昨天，四川长虹（600839.SH，下称“长虹”）发行30亿元可转债的提案获得股东大会通过。这30亿元中将有10亿元用于增资PDP（等离子）项目，从而令长虹控股PDP项目61.48%，彻底解决它今后因PDP屏与长虹集团发生关联交易的问题。

　　长虹资产运营部部长杨军昨晚在接受《第一财经日报》记者采访时表示，今年发行可转债是因为长虹PDP项目7月份将投产，而该项目的前期风险已经释放了，所以长虹通过增资控股该项目。债券融资成本比较低，一般一年仅为1%。因此长虹通过发债可降低融资成本。

　　长虹此次融资30亿元中的5亿元，将用于增资四川长虹网络科技有限责任公司，投资数字电视机顶盒建设及数字电视前端和增值业务系统开发，其中约2.2亿元用于增加该公司的注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后，网络公司的注册资本增加至约2.68亿元，其中，长虹出资约2.58亿元，控股96.27%。这将有利于进一步推动发展长虹的数字电视战略，提高公司的整体盈利能力。