解读液晶化时代的产业格局和消费新趋势

　　9月19日，“2008中国液晶电视产业发展高峰会谈”在北京召开。峰会邀请到政府职能部门的重要领导、行业协会的知名专家和液晶电视产业的上下游厂商，其中，海尔、松下、创维等八大整机厂商和国美苏宁两大渠道巨头首次齐聚一堂，共论液晶电视产业发展现状和趋势。

会议期间，产业协作和共赢成为热点话题。与会各方一致认为，进一步加强产业间的战略协作、促进多方的互利共赢是中国液晶产业取得突破的最佳发展道路。

　　峰会上，LG Display作为上游核心技术厂商首次从幕后走向前台，与整机和渠道企业一起见证了液晶化时代的来临，并正式宣告液晶面板进入品牌时代。一个生机盎然的液晶化时代正缓缓拉开大幕。

　　显示产业迎来液晶化时代

　　专家分析，政策推动和技术革新是开启液晶化时代的主要原因。平板显示产业已成为推动信息产业发展的核心基础产业，信息产业“十一五”规划已经把平板显示产业和软件、集成电路产业一齐列为重点发展的产业，并把调整优化产业配置、通过国际合作取得核心技术的突破、推进产业结构升级和战略转型作为液晶产业发展的重点。在新政策的指导下，国内液晶电视厂商在发挥传统生产优势的基础上，开始加强与国外上游厂商在核心技术领域的合作，并通过自身的不断创新提升企业竞争力。目前，国内电视产业已经基本完成了从显像管（CRT）电视向平板电视的战略转型，一个新兴的平板电视市场正发展壮大起来。

　　同传统的CRT电视比，平板电视特别是液晶电视具有很多优势。液晶电视提升了图像清晰度和色彩表现效果，能够接收并完美表现数字图像信号，实现了高清显示；而且，目前主流的液晶电视已经达到了42、47和更大的尺寸，视听效果达到前所未有的震撼。日前，中国电子视像行业协会发布的数据显示，2008上半年国内CRT电视销量大幅下滑，仅为1127万台，同比2007年下降20%。相比之下，液晶电视市场零售量同比大幅增长了39％，达到527.7万台。此消彼长的数据有力的证明，液晶电视开始取代处于衰退期的CRT电视，成为消费市场的新宠。

　　从产业生命周期来看，目前中国的液晶电视产业正处于成长上升期。对此，业界专家给出了这样的分析：“判断产业处于成长期可以参考下面的几个标准：首先，产品已经为消费者所认识并接受，产品仍不断进行着更新换代；其次，市场需求不断扩大；最后，公司销售收入迅速增长。”产业的成长期一般会持续3-5年的时间，随即进入稳定和趋于垄断的成熟期。由此可见，显示产业的液晶化已势不可挡。

　　面板主导液晶化时代 国产厂商需要更多话语权

　　产品形态的更新必然导致产业结构的变化。CRT时代，技术创新曾经使中国家电企业一度占有优势；但到了液晶化时代，纵向一体化的程度尤为集中，占有约60%产品结构的面板一定程度上决定了液晶电视的品质、性能和成本。而且，目前随着LG Display公司IPS硬屏技术的成功推广，面板也呈现出品牌化的势头。

　　由于在面板核心技术和资源上的落后，国产厂商逐渐丧失了主动权，而一些外资品牌则因为具有完整和得天独厚的面板上游供应链而一度势气逼人，掌握着话语权。

　　产业结构的变化直接影响着企业的行为和经营策略。国内厂商拥有本地化优势和强大的服务能力，在产业结构和竞争力上移的情况下，国内厂商也在纷纷思考如何掌握话语权。

　　与此同时，一些具有先进技术和强大实力的国际面板企业则看好中国市场，将先进的面板技术投入中国，并在供货上向国内品牌大力倾斜。这方面，韩国LG Display公司做出了表率，不仅让目前最先进的IPS硬屏技术进入中国，更不遗余力的通过各种渠道与消费者进行沟通，让动态画质深入人心。而采用了IPS硬屏的海尔、康佳、创维等国产品牌则借助这一差异化技术掌握了主动权。

　　协作共赢才是国内企业发展的最佳战略

　　一直以来，困扰和制约国内液晶电视产业做大做强的主要问题尚未得到根本解决：一是国内的液晶电视企业规模相对较小，不能适应液晶显示技术“超高投入、超大规模”的产业特征；二是我国境内的融资环境尚待完善，不能适应液晶电视产业“高投入、长周期”的投资组织模式，企业不能根据市场和需求适时地从资本市场进行融资；三是研发投入不足，缺少上游核心技术；四是产业链亟待完善，大部分高成本的关键配件还依赖进口，特别是面板资源，依然由以日韩为主的国外厂商掌握。因此，要实现液晶产业的健康和可持续发展，迫切需要一种能够优化资源且行之有效的方法。在“走出去”和“请进来”的过程中，基于产业链的优势互补，国内厂商加强与国际上游面板企业的战略合作，成为目前解决产业发展问题最为高效的方法。

　　在中国彩电企业所用的液晶面板中LGD就占据了40%的市场份额，对国内电视厂商的影响最大。而作为韩国重要的显示器上游生产厂家，LGD是全球第二大液晶面板供应商，是业界唯一拥有从第二代到第八代全部生产线的企业，技术实力上一直处于领先地位。在经营策略上，LGD也是立足中国，积极寻求与国内企业的合作。

　　在这种情况下，国内电视厂商就与LGD建立了天然的联系，而且随着合作进程的推进和关系的日益紧密，协作战略所激发的效应也日趋强大。今年的4月7日，创维参股LG Display广州液晶模组工厂，双方还将共同投资成立联合研发公司。不仅如此，创维还计划斥资3亿元在LGD广州工厂对面兴建一座年产300万台平板电视的整机厂，与LGD联手打造液晶模组与液晶电视整机一体化的合作模式。国内彩电企业通过与国际技术厂商的战略合作进军上游液晶模组领域，一方面有利于提升技术创新能力，另一方面可以推动模组与整机一体化生产，从而缩短供应链，降低成本。正如创维总裁张学斌所言，“随着产业模式的深入推进，竞争格局的变化是不可避免的。未来制胜的关键是技术差异化、上游资源的掌握以及服务到位。因此，创维与LGD的合作模式是现阶段最优、最省的方式”。

　　对LGD来说，协作战略也已经对其它竞争外资集团形成了一定程度的技术包围。目前长虹、海尔、海信、康佳、LG、松下、飞利浦和创维等企业都是IPS硬屏技术的支持者。而且这些企业也凭借IPS硬屏的差异化赢得了奥运营销大战。其中，今年8月创维液晶电视的市场占有率就较6月份提升了2.4个百分点，达到了10.5%；海尔宝蓝电视更是出现了超过50%的销量与销售额双增长。

　　企业经营行为的变化最终将导致消费取向和趋势的变化。专家指出，随着国内厂商与上游面板企业合作的深入，其产品与其它外资品牌的差距将不复存在。而在面板品牌化的格局下，消费者在选购时将会更加注重面板及其品牌。技术层面，动态清晰度将成为衡量液晶电视好坏的新标准。