本报讯 市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出,国美电器22日发布公告称,与贝恩投资签订合作协议,向其发行总代价18.04亿港元的新的七年期可转债。同时,国美董事会建议以每股0.672港元公开发售23亿-25亿股,两项共计融资不少于32.36亿港元。
据新浪财经消息,22日下午,国美电器发布公告,称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议,以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售,以每100股现有股份获发18股新股,认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。
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