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小零件能给供应商带来多少利润?
iPad 两代产品的铝合金后盖都是由台湾的可成科技制造的,每台 iPad 2 它可以从苹果那里拿到 10.5 美元。另外值得一提的是,可成科技 95% 的铝合金又来自于大陆的云海金属。
去年 10 月下旬云海金属公布三季报,预计全年业绩增长超过 460% 时,市场传出了“云海金属是 iPad 机壳材料最大供应商,iPad 销量增长将提升企业盈利能力”的消息。不过,这一切都在云海金属年报中露了馅。
今年 3 月公布的云海金属 2010 年年报显示,第一大客户可成科技 2010 年向其贡献了 1.52 亿元的营业收入,但 2009 这个数字则为 1.85 亿元。换句话说,在 iPad 热销的2010 年,云海金属不但没有从可成科技那里多赚钱,反而下降了 0.33 亿元。
因此,当这一真相被披露后,之前追捧这支股票的投资者们纷纷将其抛售,导致云海金属的股价一路从 25 元 暴跌到 12 元,彻底褪去了“苹果概念股”的光环。(不过从投资角度来看,这支股票刚刚经历了恐慌性抛售,目前处于超跌状态,而且已经得到了底部支撑,应该说正是抄底的好时机)。
摄像头是 iPad 2 中并不算值钱的元器件,只有 4.30 美元,但却造就了一支真正的“苹果概念股”台湾大立光。从 2009 年 2 月开始,通过给 iPhone 以及后来的 iPad 供应摄像头,大力光的股价从 195 元新台币涨至目前的 912 元新台币,涨幅高达 367.7% 。大立光表示,今年 500 万像素镜头出货逐季成长趋势不变,明年的成长动能,将由 500 万像素开始向 800 万像素镜头延伸。
值得一提的是,今年 3 月的日本地震重创日本光学厂,让原本有意争取苹果 iPhone 5 的 800 万像素镜头的日本夏普集团旗下光学镜头厂 Kantatsu 送样认证已暂停,目前确定只有大立光及玉晶光在认证中,就进度来看,预估 iPhone 5 仍将是大立光与玉晶光分食状况,大立光为主要供应商,玉晶光为次要供应商。
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