国家信息中心信息资源开发部市场处蔡莹

　　【搜狐家电消息】9月26日，“2008-2009中国空调行业高峰论坛”在北京新闻大厦召开，这也是国家信息中心信息资源开发部与中国家电网第五次联合举办此峰会。会上双方共同对外发布了《2008冷冻年度国内重点城市空调零售市场白皮书》（以下简称“白皮书”），并对2009冷冻年度市场趋势进行前瞻分析与预测。搜狐家电频道作为本次论坛的独家门户合作媒体进行全程直播。

国家信息中心信息资源开发部市场处蔡莹

　　蔡莹：各位来宾、有关媒体单位的朋友们大家下午好。国家信息中心和中国家电协会从2004年开始每一年都对该冷冻年度的国内国际空调市场进行一个总结分析，每年都会出一本中国空调市场的白皮书。今年的白皮书我们已经出版完毕，这是今年2008冷冻年度空调市场白皮书，对整个2008冷冻年度中国空调市场的情况做了分析，我想今天由于时间关系，我只是把其中一些观点性的东西跟大家做一个比较简单的介绍。

　　第一大家首先关心的问题是如何正确评价2008冷冻年度，因为刚才通过不同领导的谈话大家有一个感觉，2008年整体空调市场确实有一些变化，像我选择的图片一样，有一个老者，在选择空调，专门有一个服务生在服务，这反映了在某一个阶段空调市场确实有一些冷清。

　　我想2008冷冻年度对整个空调市场的感觉是建立在中国空调企业对08年市场期望值非常高的基础上。实际上我们感觉整个生产企业2008冷冻年度从欣喜、高兴、期待是到焦急、担心、忧虑。但中国空调市场占家电市场的半壁江山，这实际上对整个家电行业的发展有很大的影响。我想从我们感觉来看，第一点2008冷冻年度中国空调国内市场的销售确实有所下滑，根据我们的数据，2008冷冻年度国内零售市场为2450万台，比07年相比下降了9.31%，销售额下降了2.72%。

　　第二点从2008冷冻度销售规模来看，整体市场保持了2450万台，这2450万台的规模实际上还是足以支撑整体行业的持续发展。经过07年度的考验，已经具备了相当的市场变化应对能力，根据国家信息中心375个重点城市的市场销售结果显示，2008冷冻度内零售市场销售量排行的前5名品牌均为国产品牌，市场占有率达到62.18%，所以我们想，这是对整个中国空调市场发展的一个非常稳固的基础，这点希望大家看的更清楚。

　　第二谈一下品牌竞争，大家看一下这个图形是2008年品牌变化的情况，和2007年相比。整个市场来看，实际上淘汰了18个品牌，有竞争力的品牌来讲降到了18个，2008冷冻度占有率在0.01%-0.03%的品牌有5个。这已经是一个趋势，这是品牌趋势的一个特点。

　　第二个特点是品牌集中度提高，大家可以从图上来看，品牌集中度提高延续了2007年度的特点。第二个是高位集中态势更加明显，前3名提高7.65个百分点，前5名提高4.28个百分点，前10名提高1.88个百分点。这个品牌集中度最大的是在前10名，这说明前三名和前五名市场规模在逐步增大。另外大家看下面的图也可以看到，我们把前二十名品牌按不同品牌段分开，大家可以看到，实际上整个品牌集中度的提高全部体现在前5名品牌集中度上，6-10名包括20名以后的品牌并没有提高，整体比例在整个品牌比例里还是下降的，这说明前5名品牌对整个市场挤压程度是提高的，这是品牌集中度。

　　另外是进口品牌占有率有所提速，07年的基本趋势还是得到了保证，国产品牌依然占有明显优势。进口品牌销售量和销售额增长得益于两个条件，一个是进口品牌的高端产品的比率比较高，刚才我和雷总也有所交流，他认为进口品牌高端产品比较高会产生一个结果，就是消费人群相对固定，这个消费人群是收入水平较高的人群，他们在购买的时候，他有两个比较大的特点，第一品牌忠诚度非常高，对某个品牌比较感兴趣忠诚度时间会比较长。第二他的购买和收入较低的消费者去降价时段购买不一样，他基本按照自己的随时需求随时购买，购买过程只任自己认可的品牌。另外2008整个市场影响来讲，我们发现可能还会有一个比较大的影响，进口品牌真正消费群体是基本固定的。进口品牌针对消费群体所做的产品量也是基本上有一个控制，它不像国产品牌可能突然增量。所以进口品牌实际上库存并不是很大，所以到2009冷冻年度开始，进口品牌从库存的角度实际上是轻装上阵参加2009年的竞争，我们预计2008冷冻年度整个行业库存应该在1300万台以上，进口品牌、国产品牌的竞争在库存的情况下，还有待于继续观察。

　　品牌竞争力还有一项变频空调，海信、海尔在2008年冷冻年度销售量的比例还是略有上升，从整个变频空调的变化来看，有一个比较大的特点，同样有点像整体空调，就是进口品牌增长非常高，2008冷冻度进口品牌变频分别提高了。

　　但从进口品牌销售量、销售额占有率分别提高了11.64和21.56个百分点，其中销售额增幅超过1100%，日息品牌中的三菱电机、大金、松下销售额占有率超过10%，加上富士通、日历、三洋等品，日系品牌2008冷冻度年度变品空调销售量，销售量占有率分别达到了26.07%和41.11%，销售比例增速非常明显。

　　从价格变化来看，与2007冷年相比，2008冷年整体平均价格增幅为8.07%，其中壁挂空调增长4.06%柜式空调增长13.97%，其中整体价格上升水平低于07冷年1.25个百分点。

　　在具体价格变动上，与07冷年相比，08冷年壁挂空调平均价格上升99元，柜式空调平均价格上升750元。这实际上整体增长是从年度开始一步一步出现。这是24个月的对比，最高价格差距体现的比最低价格差距比较明显，这是另外的一个特点。整个2008年度价格特点的最基本原因主要有两个，第一个是2008年度整体市场新品比例提高，程度生产企业提高产品价格重要手段，由此所带动的高端空调比例明显上升是整体价格水平提高的重要原因。

　　进口品牌产品平均价格明显较于国产品牌，对整体空调价格的影响不容忽视。从2008冷冻度来看，真正对产品生产零售价格起作用最大的就是企业在本年度陆续推出的新品，几乎每一个新品的推出过程都伴随着价格上调的过程。

　　下面介绍一下能效提高的问题，实际上几句话就可以解释清楚，第一节能减排是国策，对整个国家的发展来说至关重要。第二我们想能效标准提高是趋势，能效标准一定会提高，具体提高到哪个档次、哪个程度还是要相关部门决定。但是我们简单算一比帐，用数字解读一下如果能效标准提高到20%，消费者要支付多少？从目前来看，整体规模是2450万台，三级以上的定频大概是在345万台，定频产品比例当中海尔、海信等等还是占的比较高的。4-5级的不到3级的，销售量大概是1950台，按照08冷年平均价格3322元/台的话，我们预计生产企业可能要多支付10%到15%的成本，2009年如果全部变成二级的话，可见产品提升达到是64.28亿元到97.17亿元，我想成本消化途径有两个，一个是生产企业自我消化，还有一个是消费者埋单。还有1300万台库存，在2009年为了消化这些库存可能就是降价，如果在突然间把二级以上的平均价格拉上去的话，消费者可能承受有困难。所以我想大量的成本还是要由生产企业来承担，如果变频标准提高的话。

　　通过对2008整体的发展，和对2009经济规模的预测，一共有六点，整体零售规模增长大概是10%到16%，加上1300万库存等压力，2009冷度年度零售市场规模应该在2700万台到2850万台左右，增长负责是10%到16%。第一考虑了消费零售总额的增长，第二考虑了09年开始，1983年1984年生于高峰的产品，这些年轻人，从2009年开始基本到谈婚论嫁的阶段，这些新婚者对空调的需求可能会对整个国内空调市场的规模发展会有一些影响。

　　第二是品牌集中度进一步提高，整个空调品牌集中度是逐步提高的，但我们想从行业发展规律来讲，品牌集中度继续提高应该是一个趋势，昨天下午参加了一个中国电子报的一个洗衣机的会，我们对洗衣机前十名品牌也做了分析。那么2008年度，空调国内前十名品牌集中度是82.38%，空调行业的集中度程度还是远远不够的。第三点是，能效标准的提高对定频空调来讲，生产成本会有所上升，以往的定频和变频会有所变化。

　　在生产企业和营销渠道的合力作用下09年冷度年度三、四级市场销售额可能会有巨大的突破。这库存空调的销量可能会集中在一、二级市场，2009年市场空调企业还要推出很多产品，一、二级市场对库存解压的作用可能不及三、四级市场。新的能效标准在二级三级只是级别能之差，整个销售市场的影响也是非常明显的。最后一点是冷冻年度既是要求把1300万库存消化掉，同时把自己的产品提升到二、三级以上，可能是降低价格是最好的方法。

　　这是我们对2009年度冷对年的预测，上面是我对08冷冻年度相关的观点，其他有兴趣的可以看我的整个的报告，谢谢！