香港, 二零零九年九月二十三日, 国美电器控股有限公司 (简称 “国美”或 “本公司” ) (股份代号493) 宣布公司建议发行以人民币计值及以美元偿付之二零一四年到期3%票息可换股债券（简称“新2014债券”）。

　　摩根大通为本次债券发行的牵头经办人并全额承销。由其支付的初步本金总额为300,200,000美元（相等于人民币2,050,000,000元）。本公司同时已向牵头经办人授出选择权，发行本金总额为49,800,000美元（相等于人民币340,000,000元）的增发债券。因此，此次发行债券，加上增发债券的最大集资额将为人民币350,000,000美元（相等于人民币2,390,000,000元）。除去开支及佣金，本公司将收取资金净额342,200,000美元（相等于人民币2,337,000,000元）。

　　初步转换价将为2.838港元，较债券认购协议签订前一个交易日股份收市价每股2.20港元溢价约29%。假设债券加上增发部分按初步转换价全额转换，则本次发行的债券约占本公司已发行股本之6.35%，及约占本公司全数转换债券扩大后已发行股本之5.97%（假设并无转换二零一四年可换股债券及二零一六年可换股债券及并无行使尚未行使认股权证）。

　　本公司已申请批准债券在新加坡证券交易所上市及买卖，同时已申请批准转换债券时发行之股份在香港联交所上市及买卖。

　　本次发行可转换债券将可扩大及巩固国美的股东基础，同时根本解决二零一四年可换股债券明年到期赎回的最有效的方法。这一举措将从根本上消除公司潜在的债务风险，使公司的经营完全地步入正轨。同时，这也意味着资本市场对国美这一年公司治理、业务转型及管理层的充分认同。

　　国美电器董事长兼总裁陈晓表示：“我非常欣慰地看到投资界对国美充分认可，并从资金层面踊跃参与到公司的发展之中。我和整个管理团队将带领公司着力落实战略转型，抓住市场机会，让国美持续领先中国家电零售行业。”