“2009年Q3中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”将于2009年10月26号下午在北京万寿宾馆举行。鉴于当前LED背光源电视已经成为液晶电视行业一个新的趋势，此次会议以“LED背光点亮晶彩生活”为主题。会议上中国电子视像行业协会秘书长助理孙新果女士进行了关于“2009年第三季度彩电行业发展动态及进入后金融危机时期的行业发展形势展望”的演讲，以下是会议实录：

中国电子视像行业协会秘书长助理 孙新果

    现在我汇报一下对彩电行业动态分析结果，分析一下三季度运行的基本情况，对行业发展热点进行简单的阐述，对于全年的发展形势和政策建议提出我们的看法。
 
    三季度运行情况主要产销影响因素，有生产出口、影响因素、内销来进行展示。大趋势非常吻合三季度明显好转，反映在彩电生产平稳回升，整个行业进行结构调整，出口方面出口量上升，数量和去年同期相持平。

平板电视普及消费在国内市场体现非常明显，拉动内需升温。
   
    海峡两岸战略合作，对于我们彩电行业应对金融危机影响非常显著。
   
    彩电行业生产情况。前三季度根据彩电视像协会的分析，整个彩电产量7168万台，实现了增长3.3%。从左边图可以看到，彩电的产量前三季度稳步上升的态势，整个上升的形势非常明显。右边是产业结构的调整，产品的结构03年三季度末的时候，平板电视的产量的比重是1：1.1相持平的状况。到今年三季度这个状态发展了1：3，四台彩电三台是平板电视。
   
    可以看到前三季度平板电视的比重一季度65%，到三季度是75%，提高了10个百分点，这个速度还是非常快的（见PPT）。
   
    三季度的出口同比实现了增长基本追平，前三季度出口量3652万台，与上年基本持平。但是数量上可以看到，和出口额上比较大的差距，出口额是72.3亿美元，减少了7.8%，下降的幅度非常大。从出口形式上看，一季度到三季度的出口量实现了16.5%的增长，整个季度好转的趋势非常明显。
   
    在产品的出口结构上，平板电视这个趋势和整个彩电的趋势非常接近，1：1.3，到今年1：2.9，出口彩电行业占的比重还是大于内销市场，彩电行业对外依存度还是比较高的。三季度的内销形势，需求比较旺盛，整个行业的业绩非常好。根据奥维咨询的数据，前三季度，实现零售量874万台基本与上年同期持平，而销售额则取得了21%增幅的好业绩，这个内需市场还是比较理想的，三季度的市场表现积极向好。
   
    在内需方向我们介绍一下家电下乡，可以看到彩电成为一个明显的亮点，实现了大幅度增长，整体表现没有达到预期目标，8、9月份连续两位数的下滑，截至9月份全国家电下乡是2593万台，销售额470.9亿元，彩电表现比较突出。上半年彩电下乡的销售量185万台，占过内彩电市场总零售两的12.2%，销售额22.26亿，占国内彩电市场上半年总零售额的4.1%，彩电下乡的效果在整体彩电零售中间的表现不是特别明显，但是三季度表现非常突出，7月到9月份三个月销售182万台，跟上半年整体销量基本持平，销售额超过了上半年，占我们彩电市场三季度零售量的比重12.8%，在量上彩电下乡的量三季度非常大的突变。
   
    彩电在家电下乡的比重提高非常明显，三个月的数据来看逐渐上升。到9月份的90万台，我们分析看，四月份有中标产品进入渠道需要一定时间，三月份进入农村消费的旺季，四月份还是一个旺季。这是内需市场的分析。
    
    彩电在家电下乡的比重提高非常明显，三个月的数据来看逐渐上升。到9月份的90万台，我们分析看，四月份有中标产品进入渠道需要一定时间，二是三季度进入旺季，三月份进入农村消费的旺季，四月份还是一个旺季。这是内需市场的分析。
   
    家电下乡，我们看到取得了明显的成效，彩电相对整体而言较多，三季度彩电下乡取得收效。平板电视较少，不能满足农村高端消费和新婚消费群的需求，因为面板上涨的幅度比较大，很多中标的产品看到的还是非常少，下乡产品的宣传，农村消费者有明显的需求。在11年平板电视的比重会越来越大。
   
    二、下乡产品目前来看，利润还是低，经销商的积极性有一些偏低。涉及到地方上开发票和缴税方面的问题还是比较突出。
   
    三、农民在领取家电下乡的补贴流程简化了很多，但是目前还是比较烦琐。
    
    实施的以旧换新政策，目前处在启动阶段，试点城市还在制定细则，没有全面铺开，在市场营销上面这一块以旧换新的呼声非常高，企业作为促销的方式，由制造企业自己掏腰包补上这部分的费用，以旧换新政策没有数据的支持。我们担忧，对于彩电产品和家电下乡不进行招标，产品是无准入控制的状态，平板化和数字化的更替，带来这个行业发展的机遇非常大，同时带来行业生产和企业的进入和山寨下乡也非常重要。这样无招标的形式下，这个产品的质量和售后服务和各企业提供的标准和规范不一致，这些隐患也还存在，在以旧换新政策更多的考虑行业的要求，第三个还没有出台的内需政策，就是彩电的节能补贴，目前正在制定过程当中，能效标准已经在初审，我们明年会制定有关的政策来实施。
   
    我们分析彩电行业三季度整体运行形势和关键因素，整体运行良好，有效抵御了金融危机冲击。
   
    在这个过程当中企业在资源整合和功能创新方面的积极进取发挥了重要作用。目前，彩电行业最大的瓶颈还是面板资源的短缺性，这方面来看年初视像协会组织的海峡两岸平板显示产业的战略合作，在这方面为中国彩电企业提供了相对充裕的面板资源，我们企业得到了保证，保证了开拓内部市场的产品布局。另外一方面三季度体现比较明显，产品向高端转型。主要有两方面，一个是加大了具备内容增值服务功能和环保节能型产品的供应、满足消费需求，提高经济效益，在促内需过程当中，帮助企业优化渠道布局，降低了营销成本，优化效益结构。
   
    今年实施的以旧换新政策，目前处在启动阶段，试点城市还在制定细则，没有全面铺开，在市场营销上面这一块以旧换新的呼声非常高，企业作为促销的方式，由制造企业自己掏腰包补上这部分的费用，以旧换新政策没有数据的支持。我们担忧，对于彩电产品和家电下乡不进行招标，产品是无准入控制的状态，平板化和数字化的更替，带来这个行业发展的机遇非常大，同时带来行业生产和企业的进入和山寨下乡也非常重要。这样无招标的形式下，这个产品的质量和售后服务和各企业提供的标准和规范不一致，这些隐患也还存在，在以旧换新政策更多的考虑行业的要求，第三个还没有出台的内需政策，就是彩电的节能补贴，目前正在制定过程当中，能效标准已经在初审，我们明年会制定有关的政策来实施。
   
    我们分析彩电行业三季度整体运行形势和关键因素，整体运行良好，有效抵御了金融危机冲击。
   
    在这个过程当中企业在资源整合和功能创新方面的积极进取发挥了重要作用。目前，彩电行业最大的瓶颈还是面板资源的短缺性，这方面来看年初视像协会组织的海峡两岸平板显示产业的战略合作，在这方面为中国彩电企业提供了相对充裕的面板资源，我们企业得到了保证，保证了开拓内部市场的产品布局。另外一方面三季度体现比较明显，产品向高端转型。主要有两方面，一个是加大了具备内容增值服务功能和环保节能型产品的供应、满足消费需求，提高经济效益，在促内需过程当中，帮助企业优化渠道布局，降低了营销成本，优化效益结构。
   
    在转型和发展期，建立完整的平板显示产业链和互联互通的数字化应用环境成为彩电行业实现可持续发展的方向。我们分析彩电行业的发展路径。基本上是以重点企业为试点，像长虹，形成平板显示行业的示范工程，沿着产业价值链方向向核心技术和关键部位，战略，沿产业形态方向，3C融合发展，完善家电产业链。沿着商业模式方向，大同产品和内容，服务的界限，形成4C融合的方向。
    
    振兴规划工程，在三季度企业，投资规模超过了千亿元。表示着中国企业进入高新企业，主要以京东方8代线启动。在液晶平板显示工业的升级和彩电工业的转型，这个重大工程在三季度的体现在液晶玻璃基板、高世代液晶面板生产以及液晶模组与彩电整体一体化等项目在Q3季度几种启动。
   
    在9月份昆山龙飞8、5代启动，佛山广新光电8代。苏州项目，上广电洽谈新买主，这些项目都全面启动，在玻璃基板主要是彩虹和东旭的项目。三季度投资超过了1000亿，加上前期和后期没有公开宣布的这些意向，在液晶的产业链的投资上大概在两千亿的规模。
    
    另外一方面数字电视工程也在启动。这两项工程的投资在4千亿的规模，在未来液晶的高时代的生产线的投产2011年的下半年和2012年是比较集中的投产期。有效模拟信号在2015年关闭，在未来的五年间，彩电行业的发展可以用翻天覆地的变化来形成，这个行业充满了变化。
    
     另外三个热点不再展开了，一个是数字电视的全面启动，在数字电子从03年发展到现在6年了，借助与重大事件和整体的发展，取得了明显的进展，从08年和今年的奥运会和60周年国庆和世博会，我们进入全面启动期，在有线、卫星、地面、移动多媒体非常快的发展。
    
    平板电视的快速普及，一个是CRT的彩电呈现拐点式的下降，去年市场上基本上15%到25%，随着金融危机的影响，平板发展比较快速。现在可以看到，从彩电内销的市场的下降速度超过了出口市场，这是我们原来预计不足，或者在家电下乡这项政策实施的时候给CRT提供一个缓冲的时间，我们看到内销市场的CRT的下降达到了60%，出口了40%，在趋势上CRT是加速下滑的市场。
    
    两类高端产品受环境，内容增值服务和节能，本季度热点就是网络电视，从海尔的流媒体等等，协会当时也在创作4C融合的概念，这用全面开花这个词来形容，这种企业推出了这一类产品，在市场销售情况也是比较理想的，消费者对它有很大的需求。我们也看到，年轻一代的消费者把USB接口作为买彩电的必备选择。另外就是LED背光电视在三季度发展比较快速的。关于这个新产品，带来的不仅仅是节能，在产品的设计和画质表现方面都有很大的表现，在国内市场还要继续关注它的价格，以及节能标准和节能补贴对它的影响，这一类产品价格比较高，超出了消费者购买彩电节能的目标。
   
    从市场发展来看，彩电行业内需市场的发展也是非常活跃的状态，每年都有热点，这个热点是体现在消费趋势的发展。07年消费者关注高清晰的概念，到09年从产品硬件的关注已经到了其他方面，包括应用，包括节能，消费需求的不断升级对技术提出了一些要求。
   
    彩电行业发展的建议：全年总体发展形势呈现先抑后扬的势头。
   
    整体形势呈现比较好的特征。它的转型发展明显进展，内需市场活力充沛，外部市场尚不稳定，出口额方面有较大的差距，另外就是出口当中这些品牌企业的改善情况并不明显，主要依靠于内部市场，巩固市场地位还需要战略统筹，未来彩电行业变化比较大，不稳定的因素很多，对彩电行业和政府都提出了新的问题。2009年彩电行业总产量基本上与08年9033万台持平，或者有减少。主要因为CRT收缩规模超过平板电视增长：液晶电视面板价格快速上涨，对生产和消费产生一定的抑制。
   
    预计2009年忠告液晶电视总产产量将超过5500万台，内销出货量约2300万台，中国国内市场平板电视的出货量有望达到2500万台。预计2010年，随着平板化的扩展和消费者需求的回升，彩电产量将保持上升势头。还是体现先抑后扬的形态。
   
    对促进彩电行业健康发展的政策建议，我们表达一下自己的观点，结合三季度行业发展热点。
   
    1、我们看到三季度最大的热点就是围绕液晶产业链的投资非常集中，各地方非常积极的，我们不能忘记我们前车之鉴，我们发现了消费里的电子产品方面有很大的问题，就是产能的过剩，过渡的重复投资问题，这一块我们还是要建议中央政策收回重大项目审批权，避免重复投资，加大对转型期行业的重大工程投资项目的统一管理和协调，加大项目成效的系统性和前瞻性研究。
   
    2、建议政府出台海峡两岸共同应对危机，在光电产业领域深入战略合作的专项政策，鼓励两岸在产业资源互补合作基础上，应加大在技术研发、标准制定以及全球化营销方面合作，减少液晶显示产业周期性波动的不利影响。建议政府尽快调整高新技术认定目标和标准，出台平板显示和彩电转型升级企业出口设备免征进口环节增值税的相关规定与实施细则。
   
    3、建议政府加大改革和协调力度，理顺三网融合、3C融合带来部门间体制障碍：协调供需之间、零供之间、运营与制造之间的矛盾，保证行业健康协调发展。
   
    4、建议政府及时出台鼓励行业发展“低碳经济”的专项政策和专项基金，支持企业进行绿色环保节能技术的开发和产业化应用。
   
    5、企业投入很大，在市场销售方面，消费者不可能为这笔投入来买单，现在企业有这个开发的意愿和积极性。但是在转型期，我们企业在各方面都在全力投资，受到了很多的影响，希望政府有专项的政策和基金来支持。